Hazine ve Maliye Bakanlığı 2,5 Milyar Dolarlık Sukuk İhraç Etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2,5 milyar dolarlık sukuk ihracında getiri yüzde 5,125 olarak fiyatlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklamaya göre ihraca 200’den fazla yatırımcı, ihraç tutarının yaklaşık 4 katı talep gösterdi.

Uluslararası sermaye piyasalarından toplam 6 milyar dolar tutarında finansman sağlandı

Kira sertifikasının yüzde 54’ü Ortadoğu, yüzde 15’i Türkiye, yüzde 14’ü Birleşik Krallık, yüzde 8’i diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 6’sı ABD ve yüzde 3’ü Asya’daki yatırımcılara satıldı. Bu tahvil ihracıyla birlikte yılbaşından bu yana uluslararası sermaye piyasalarından toplam 6 milyar dolar tutarında finansman sağlanmış oldu.

TL cinsinden kira sertifikalarının ihraçlarına devam edilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 yıl vadeli, dolar cinsi, Regs/144a sukuk ihracı için Dubai Islamic Bank, Emirates NBD Capital, HSBC ve Standard Chartered Bank’a yetki vermişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı Hazine Finansman Programı 2021 öngörüleri belgesinde TL cinsinden kira sertifikalarının ihraçlarına 2021 yılında da devam edilmesi planlanırken piyasa katılımcılarının yurt içinde Döviz cinsi kira sertifikası talebi ve/veya ilave taleplerinin ayrıca değerlendirilebileceği ifade edilmişti.

Kaynak: Bloomberg